Campos personalizados

¿Cuándo usar cada objeto?

- Contacto: datos permanentes de la persona (nombre, teléfono, idioma, consentimiento).

- Oportunidad: información del interés-venta actual (producto de interés, presupuesto, etapa). Es el más usado.

- Empresa: datos de la compañía (razón social, RFC, facturación).

> Sugerencia: crea los campos dentro de las carpetas ya listas de Company / Contact / Opportunity para mantener un orden consistente.

Cómo crear un campo

1. Ve a Configuración > Campos personalizados > Añadir campo.

2. Elige el Objeto (Contacto / Oportunidad / Empresa).

3. Selecciona el Tipo de campo (ver abajo).

4. Nombra el campo (sin acentos y claro, p. ej. `requiere_factura`).

6. Guardar.

Tipos de campo más comunes

- Texto: una sola línea / múltiples líneas.

- Valores: número, teléfono, monetario.

- Opciones: menú desplegable (único o múltiple), botones de opción (radio), casilla de verificación.

- Fecha: selector de fecha.

- Archivo-Firma: subida de archivos, firma.

Buenas prácticas

- Ubicación: Contacto = datos personales;

Oportunidad = interés/negocio; Empresa = datos fiscales/compañía.

- Nombre y formato: sin acentos/espacios; usa guiones bajos (`producto_interes`).

- Listas: mantén opciones cortas y exclusivas; evita duplicados.

- Carpetas: usa las carpetas por objeto para no mezclar campos.

- Privacidad: no guardes contraseñas ni datos sensibles innecesarios.

Dónde se usan

- Formularios: agrega el campo para capturarlo antes de agendar o en landing pages.

- Calendarios: en Formularios y pago > Seleccionar formulario (el formulario incluye tus campos).

- WhatsApp: inserta valores en mensajes-plantillas con variables de contacto u oportunidad.

- Workflows-Reportes: filtra, ramifica o mide usando tus campos.

Verificación rápida

1. Crea el campo y añádelo a un formulario.

2. Envía una prueba y revisa Submissions.

3. Confirma que el valor aparece en el Contacto / Oportunidad / Empresa correcto.

Si algo no se ve

- Revisa que el objeto del campo coincide con donde lo buscas.

- Asegúrate de Guardar y de que el formulario usa la versión actual.

- En WhatsApp/Workflows, verifica que la variable apunte al objeto correcto.