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Comienza aquí

Guía de inicio

Base de
conocimiento.

Aprende o consulta todo lo
necesario sobre CRM y
Automatización.

Lo esencial para comenzar.

02/
Cambiar el idioma

Pon la interfaz en español (o el idioma que prefieras) en 30 segundos.

03/
Integrar Facebook-Instagram

Unifica tus mensajes en Prospecty desde Launchpad o Configuración.

04/
Conectar WhatsApp Business

Envía y recibe mensajes desde Prospecty (y tu celular) en minutos.

05/
Plantillas de WhatsApp

Crea mensajes preaprobados por Meta para escribir cuando

la ventana de 24 h ya cerró o para avisos transaccionales.

06/
Configuración de calendario de citas

Define disponibilidad, formulario, recordatorios y reglas de
reserva en minutos.

07/
Formularios personalizados

Crea un formulario propio y conéctalo a tu calendario para
capturar datos antes de agendar.

08/
Campos personalizados

Recaba datos a la medida y úsalos en formularios, calendarios, WhatsApp, workflows y reportes.

09/
Secuencias (Pipelines)

Define tus etapas de venta, visualiza avances en tablero (Kanban) y
envía contactos automáticamente desde formularios, citas o conversaciones.

10/
Sincronización bidireccional de correo

Conéctese para sincronizar los correos electrónicos entrantes y salientes entre el CRM y su cuenta de correo electrónico personal.

11/
Crear plantillas de mensajes y correo

Ahorra tiempo con respuestas consistentes. Usa fragmentos para insertar textos rápidos en conversaciones SMS/WA y plantillas de correo para envíos 1:1 o desde Workflows.

automatizaciones.

12/
Enviar leads de formulario a pipelines

Pon cada prospecto en tu embudo con etapa, dueño y bienvenida en segundos.

13/
Recordatorio de citas por WhatsApp

Envía recordatorios automáticos por WhatsApp X días/horas antes de la cita usando tu plantilla aprobada.

Guías y soluciones rápidas para configurar
tu cuenta y automatizar procesos.

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