Enviar leads de formulario o cita al Pipeline (automático)
Pon cada prospecto en tu embudo con etapa, dueño y bienvenida en segundos.
Ruta rápida
Automatización > Nuevo flujo > (Trigger) Formulario enviado (y/o) Cita reservada >
Acciones: Create Or Update Opportunity → WhatsApp → Guardar/Activar
Pasos
1) Disparador (Trigger)
Formulario enviado
Filtro: Form is → elige tu formulario.
(Opcional) Cita reservada
Filtro: Calendar is → elige tu calendario.
2) Crear/actualizar Oportunidad
Acción: Create Or Update Opportunity
En Secuencia: X
En Secuencia Paso: X
Nombre del Oportunidad: /
Fuente del oportunidad: Formulario (o el que desees)
Estado: open
Tip: “Update” evita duplicados si el contacto ya tenía una oportunidad abierta.
3) Enviar WhatsApp (plantilla)
Acción: WhatsApp
Select from number: tu número conectado (ej. … – default).
Select WhatsApp Template: formulario_enviado (es_MX) – MARKETING
(Opcional) Enable Branches para usar botones de la plantilla.
4) Guardar y activar
Publica el flujo y realiza una prueba con un envío real.
Notas útiles
La plantilla debe estar aprobada y con variables bien mapeadas.
WhatsApp aplica la ventana de 24 h: fuera de ese tiempo, usa plantillas
Espera unos segundos para que el video se optimice.
Guías y soluciones rápidas para configurar
tu cuenta y automatizar procesos.
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