Secuencias (Pipelines)

Define tus etapas de venta, visualiza avances en tablero (Kanban) y envía contactos automáticamente desde formularios o citas.

Ruta rápida

Clientes potenciales > Secuencia > Crear nueva secuencia

1) Crear la secuencia (pipeline)

1. Haz clic en Crear nueva secuencia.

2. Nombre del pipeline (ej. Ventas MX).

3. Agrega Etapas (columnas). Recomendado: 5–7 como máximo.

- Nómbralas con verbo-resultado: Nuevo, Contactado, Calificado, Demostración, Propuesta, Cierre (Ganado-Perdido).

4. Guardar.

Uso básico del tablero

- Arrastra la tarjeta para cambiar de etapa.

- Abre una tarjeta para editar valor, dueño, notas y campos personalizados.

- Filtra por propietario, etapa, fecha o etiquetas.

Guías y soluciones rápidas para configurar
tu cuenta y automatizar procesos.